再生塑料、供給、需求

　　自2021年以后，我國(guó)再生塑料行業(yè)在政策的支持和規(guī)?；l(fā)展取得階段性成果的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。展望未來，在“雙碳”目標(biāo)的背景下以及再生塑料應(yīng)用前景良好的基礎(chǔ)上，未來持續(xù)發(fā)展空間依舊廣闊。

　　近年來，全球開始大力推動(dòng)綠色低碳和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，我國(guó)也出臺(tái)了一系列法律法規(guī)和激勵(lì)政策，推動(dòng)和規(guī)范廢舊塑料尤其是廢舊塑料再利用行業(yè)的發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)保低碳的發(fā)展模式，同時(shí)也加速了行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張。目前我國(guó)廢舊PP和PE均占廢塑料回收的20%左右，廢舊PET占29%左右，三種塑料是行業(yè)內(nèi)主要的組成部分，本文將分析我國(guó)當(dāng)前的主要的廢舊塑料供需現(xiàn)狀以及未來的發(fā)展前景。

　　一、供給側(cè)不斷擴(kuò)張，得益于政策的推波助瀾和行業(yè)回暖

　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-11月我國(guó)再生PP產(chǎn)量為262.8萬噸，再生PE產(chǎn)量為324萬噸，較2022年同期增長(zhǎng)6.8萬噸和9萬噸。從下圖數(shù)據(jù)來看，自2021年以后，我國(guó)再生聚烯烴產(chǎn)量水平便提升了一個(gè)臺(tái)階，主要得益于2021年的政策端支持。2021年9月，國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《“十四五”塑料污染治理行動(dòng)方案》，指出著力提升塑料垃圾末端安全處置水平，大力開展塑料垃圾專項(xiàng)清理整治，加快推進(jìn)塑料廢棄物規(guī)范回收利用和處置。主要目標(biāo)為到2025年，可循環(huán)快遞包裝應(yīng)用規(guī)模達(dá)到1000萬個(gè)。全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到80萬噸/日左右，塑料垃圾直接填埋量大幅減少；農(nóng)膜回收率達(dá)到85%。也奠定了再生聚烯烴的發(fā)展基礎(chǔ)。

　　2019-2020年，在疫情的影響下，全球經(jīng)濟(jì)有所放緩，經(jīng)濟(jì)下行的壓力顯著增加，塑料原料市場(chǎng)波動(dòng)較大，塑料需求有所下滑，也因此造成了塑料回收行業(yè)遭受沖擊，相關(guān)企業(yè)的廢塑料回收利用的價(jià)值普遍比較低。與此同時(shí)環(huán)保風(fēng)暴和“禁廢令”因素影響，不符合生產(chǎn)安全標(biāo)準(zhǔn)的小型再生塑料加工企業(yè)被關(guān)閉，行業(yè)發(fā)展逐步規(guī)范化。自2021年以后，行業(yè)出清取得了階段性成果，并有部分實(shí)力強(qiáng)勁的企業(yè)轉(zhuǎn)移到海外建設(shè)工廠，塑料再生行業(yè)門檻升高，也逐步朝向規(guī)?；l(fā)展。

　　二、企業(yè)聯(lián)合承諾和主要終端行業(yè)政策支持刺激再生塑料回收需求

　　需求總量來看，近五年我國(guó)再生PP、PE、PET數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)展現(xiàn)出和供應(yīng)端相同的特征，即為2021年以后需求量開始顯著增長(zhǎng)，由此也印證出行業(yè)的快速發(fā)展。從需求結(jié)構(gòu)來看，包裝類和PET占據(jù)主要的廢塑料回收，分別占比40%和11%，這兩個(gè)部分在未來發(fā)展擴(kuò)張前景較好。首先得益于消費(fèi)類企業(yè)簽署的一次性塑料使用占比下降承諾，超過1000家大型企業(yè)和政府組織簽署了該承諾，如雀巢、百事可樂、聯(lián)合利華等，簽署全球承諾的品牌商和零售商的原生塑料使用在2025年將下降約20%。

　　此外我國(guó)農(nóng)膜回收也有較強(qiáng)的發(fā)展空間，我國(guó)PE的主要下游之一為農(nóng)膜領(lǐng)域，然而目前棚膜和地膜的回收進(jìn)展出現(xiàn)了分化，我國(guó)棚膜回收率基本可以達(dá)到90%以上，然而地膜回收狀況不夠樂觀，主要在于2018年以前我國(guó)地膜厚度標(biāo)準(zhǔn)很低，僅僅為0.008MM左右，而地膜作為相對(duì)低端的膜類，主要適用于經(jīng)濟(jì)適用性更高的需求，市面流通的產(chǎn)品在0.005至0.006MM居多，此類產(chǎn)品機(jī)械卷收困難。2018年的5月1日起實(shí)施強(qiáng)制性國(guó)標(biāo)，新國(guó)標(biāo)將地膜最低厚度提高到0.01MM。從根本上解決原有的超薄地膜容易破碎、難以回收問題。此外，2020年，我國(guó)出臺(tái)有關(guān)農(nóng)用薄膜的規(guī)劃，包括鼓勵(lì)各企業(yè)發(fā)展高端農(nóng)用薄膜;鼓勵(lì)生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新;建立健全廢舊農(nóng)膜回收體系;推廣可降解地膜的應(yīng)用等。據(jù)中國(guó)農(nóng)用塑料應(yīng)用技術(shù)學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)農(nóng)用薄膜高、中、低端農(nóng)用薄膜占比將由2%、38%、60%調(diào)整為10%、40%、50%，從而提高農(nóng)膜回收率。

　　三、“雙碳”目標(biāo)的確立和終端行業(yè)前景良好成為我國(guó)再生塑料持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力

　　我國(guó)再生塑料的快速增長(zhǎng)潛力體現(xiàn)在兩個(gè)方面，首先再生塑料的應(yīng)用領(lǐng)域角度來看，如前文提到其行業(yè)需求規(guī)模的擴(kuò)張具有一定的確定性。其次“雙碳”政策導(dǎo)向刺激再生塑料發(fā)展，根據(jù)法國(guó)環(huán)保集團(tuán)威立雅發(fā)布的報(bào)告，相比生產(chǎn)原生塑料，回收再生塑料可減少30%~80%的碳排放。廢舊塑料回收利用是塑料行業(yè)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要方式。從行業(yè)角度來看，目前仍處于高速發(fā)展階段，為來擴(kuò)張計(jì)劃較多，并且是全產(chǎn)業(yè)鏈條擴(kuò)張，包含了設(shè)備生產(chǎn)，回收站建立，再生廠家擴(kuò)產(chǎn)，到下游應(yīng)用。