橡膠制品行業(yè)主要上市公司：華誼集團 ( 600623 ) ;貴州輪胎 ( 000589 ) ;青島雙星 ( 000599 ) ;風神股份 ( 600469 ) ;三角輪胎 ( 601163 ) ;玲瓏輪胎 ( 601966 ) ;S 佳通 ( 600182 ) ;賽輪輪胎 ( 601058 ) ;通用股份 ( 601500 ) ;中鼎股份 ( 000887 ) ;美晨生態(tài) ( 300237 ) ;鵬翎股份 ( 300375 ) ;雙箭股份 ( 002381 ) ;三力士 ( 002224 ) ;利通科技 ( 832225 ) 等
本文核心數(shù)據(jù)：中國橡膠制品注冊 / 備案數(shù)量 ; 中國體外橡膠制品注冊及備案產(chǎn)品 ; 中國橡膠制品競爭格局
行業(yè)概況
1、定義
橡膠制品指以生膠 ( 天然橡膠、合成橡膠、再生膠等 ) 為主要原料、各種配合劑為輔料，經(jīng)煉膠、壓延、壓出、成型、硫化等工序，制造的各類產(chǎn)品，還包括利用廢橡膠再生產(chǎn)的橡膠制品。
橡膠制品目前還沒有統(tǒng)一的科學分類，通?？砂凑沼猛?、原材料和生產(chǎn)方法進行分類。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應用廣泛
橡膠制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括天然橡膠生產(chǎn)和合成橡膠制造 ( 原材料來源 ) ，以生產(chǎn)設備等 ; 中游為橡膠制品制造 ; 產(chǎn)業(yè)鏈下游包括汽車、房地產(chǎn)、煤炭行業(yè)等。
橡膠制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應商主要包括海南橡膠、云南天然橡膠、陽谷華泰等企業(yè) ; 中游橡膠制品代表性企業(yè)主要包括華誼集團、玲瓏輪胎、米其林輪胎、賽輪輪胎、鵬翎股份等。
行業(yè)發(fā)展歷程：進入轉(zhuǎn)型調(diào)整期
中國橡膠制品行業(yè)自 20 世紀初以來逐漸發(fā)展壯大，產(chǎn)能增長較快，輪胎、膠鞋、膠帶、橡膠配件等產(chǎn)品產(chǎn)量全球領(lǐng)先。近年來，全球經(jīng)濟逐漸放緩，橡膠制品需求不足，行業(yè)開始進入產(chǎn)能調(diào)整階段，同時受到節(jié)能減排政策的影響，橡膠行業(yè)綠色化發(fā)展趨勢明顯。
行業(yè)政策背景：推動橡膠制品行業(yè)綠色化發(fā)展
2021 年以來，國家發(fā)布多項政策，推動橡膠制品行業(yè)綠色化發(fā)展，重點包括推動輪胎再制造、進行節(jié)能降碳改造、鼓勵生產(chǎn)綠色產(chǎn)品等。2021-2023 年中國橡膠制品行業(yè)重點政策匯總解讀如下：
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、 中國主要橡膠制品產(chǎn)量情況
—— 2023 年輪胎產(chǎn)量增長 15.3%
2017-2023 年，中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量呈現(xiàn)先下降后波動上升的趨勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023 年中國外胎產(chǎn)量 98775 萬條，同比增長 15.3%。
—— 2023 年力車胎產(chǎn)量在 5 億條左右
橡膠工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022 年力車胎 23 家重點企業(yè)主導產(chǎn)品中自行車外胎產(chǎn)量 17160 萬條，降低 32.91%; 主導產(chǎn)品中自行車外胎產(chǎn)量 17160 萬條，降低 32.91%; 電動自行車外胎產(chǎn)量 17235 萬條，增長 7.12%; 摩托車外胎產(chǎn)量 9869 萬條，降低 8.98%。初步統(tǒng)計，2023 年，自行車外胎產(chǎn)量在 19961 萬條左右，電動自行車外胎產(chǎn)量在 18737 萬條左右，摩托車外胎產(chǎn)量在 11111 萬條左右，合計產(chǎn)量在 5 億條左右。
—— 2023 年膠管膠帶產(chǎn)量增長
橡膠工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022 年橡膠輸送帶產(chǎn)量 3.38 億平方米，同比增長 4.70%;V 型帶產(chǎn)量 7.80 億 A 米，降低 9.06%; 膠管產(chǎn)量 2.73 億 B 米，增長 1.26%。初步統(tǒng)計，2023 年橡膠輸送帶產(chǎn)量在 4.46 億平方米左右，V 型帶產(chǎn)量 8.94 億 A 米左右，膠管產(chǎn)量 2.78 億 B 米左右。
注：A 米為三角膠帶折算的計量單位 ; 膠管 B 米指的是橡膠軟管的長度，它是指在標準狀態(tài)下 ( 通常為 20 ℃ ,101.325kPa ) 中，該橡膠軟管在拉伸狀態(tài)下的長度。
—— 2023 年汽車減震制品和骨架油封產(chǎn)量下降
橡膠工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022 年 43 家重點企業(yè)生產(chǎn)汽車減震制品 94.66 億個，增長 14.39%; 骨架油封產(chǎn)量 20.93 億個，增長 13.89%。初步統(tǒng)計，2023 年汽車減震制品產(chǎn)量在 68 億個左右，骨架油封產(chǎn)量在 17 億個左右。
—— 2023 年中國膠鞋產(chǎn)量在 2 億雙左右
橡膠工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022 年膠鞋產(chǎn)量為 19782 萬雙，降低 14.84%。初步統(tǒng)計，2023 年膠鞋產(chǎn)量在 19635 萬雙左右。
2、中國橡膠制品行業(yè)營收規(guī)模：2023 年營收規(guī)模在 3200 億元左右
2022 年，中國橡膠制品行業(yè)營收規(guī)模在 3187 億元左右，同比增長 2.67%。初步統(tǒng)計，2023 年中國橡膠制品行業(yè)營收規(guī)模在 3200 億元左右。
注：上述橡膠制品營收規(guī)模為輪胎、力車胎、膠管膠帶、汽車減震制品、骨架油封、膠鞋幾類產(chǎn)品的營收規(guī)模合計。
行業(yè)競爭格局
1、企業(yè)競爭格局分析
不完全統(tǒng)計，2023 年，中國橡膠制品生產(chǎn)企業(yè)中，賽輪輪胎橡膠制品業(yè)務營收規(guī)模超過 200 億元，領(lǐng)先其他企業(yè)。玲瓏輪胎、中鼎股份、三角輪胎、華誼集團等橡膠制品業(yè)務營收規(guī)模均在 100 億元以上。
注：上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅包含披露了橡膠制品營收的企業(yè)。
2、區(qū)域競爭格局分析
從區(qū)域分布看，中國橡膠制品上市公司主要分布山東、河南、浙江等省份，其中山東省橡膠制品上市公司數(shù)量較多，包括青島雙星、三角輪胎、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、美晨生態(tài)等。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、發(fā)展趨勢：國產(chǎn)替代仍是主旋律，集采成為主要采購方式
技術(shù)方面，橡膠制品生產(chǎn)向自動化、信息化、智能化、綠色化方向發(fā)展，使用綠色原材料，采用清潔生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)綠色輪胎，同時推動輪胎再利用。非輪胎橡膠制品積極開發(fā)高端產(chǎn)品，提升行業(yè)自動化、智能化水平。
品牌建設方面，行業(yè)將向多品種、高性能、多功能、節(jié)能、安全、環(huán)保的方向發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將生產(chǎn)附加值高的產(chǎn)品，培育屬于我國的專有品牌，打造良好的品牌效應。
競爭方面，近年來，國家節(jié)能減排的力度加大，環(huán)保方面領(lǐng)先的大型橡膠制品企業(yè)有機會提高市場占有率。環(huán)保標準的進一步提高和執(zhí)行力度不斷加強將成為橡膠制品行業(yè)加速整合的催化劑。未來，橡膠制品行業(yè)將向基地化、大型化、一體化方向布局發(fā)展。
2、發(fā)展前景：2029 年中國橡膠制品營收規(guī)模將達到 3600 億元左右
橡膠行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)之一。它不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、醫(yī)用等輕工橡膠產(chǎn)品，而且向采掘、交通、建筑、機械、電子等重工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)提供各種橡膠制生產(chǎn)設備或橡膠部件。根據(jù)《橡膠行業(yè) " 十四五 " 發(fā)展規(guī)劃指導綱要》，" 十四五 " 期間，橡膠工業(yè)總量要保持平穩(wěn)增長，但年均增長稍低于以前水平。預計到 2029 年中國橡膠制品營收規(guī)模將達到 3600 億元左右。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國橡膠制品行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO 咨詢 / 募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。
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